Add-on's
Huisstijl automatisering en koppeling Microsoft Word
Met deze koppeling kan vanuit Microsoft Dynamics CRM gebruik worden gemaakt van het huisstijl automatiseringspakket WordConnect. Verder biedt deze koppeling de mogelijkheid om te mailmergen vanuit de webcliënt, wat momenteel nog niet standaard mogelijk is.
Adresvalidatie
Met de online adres-validatie service (webservice) AdresXpres van Cendris wordt de mogelijkheid geboden om bij invoer van een adres in Microsoft Dynamics CRM de geldigheid en accuraatheid van het adres meteen te valideren tegen de meest recente versie van de postcode tabel.
De AdresXpres webservice maakt het invoeren van adressen veel efficiënter. Er hoeft alleen nog maar een postcode en huisnummer combinatie ingevoerd te worden en de overige adresgegevens (straat en plaatsnaam) worden automatisch aangevuld.
En omgekeerd werkt het ook: bij invoer van straatnaam, huisnummer en plaats wordt de juiste postcode automatisch aangevuld. En dit alles zonder dat u de postcode tabel nog zelf hoeft aan te schaffen of hoeft te onderhouden. Er wordt immers via het internet een koppeling gelegd met de meest actuele versie van de postcode tabel van CENDRIS.
Adressen komen voor binnen de entiteiten: leads, accounts, contacts en concurenten. Bij accounts en contacts kunnen meerdere adressen opgeslagen worden. Via een button wordt de validatie op de verschillende schermen uitgevoerd.
Signalering onderliggende gegevens
Een extra overzicht om op hoofdniveau (account/contact) te kunnen zien welke onderliggende gegevens aanwezig zijn.
Overzichtsscherm
Een extra overzicht In de vorm van een boomstructuur die alle onderliggende gegevens vanaf het bovenste niveau bij account, contacts en opportunities genereerd. Dit overzicht is benaderbaar vanaf het hoofddetailscherm.
Ontdubbeling
Wanneer een lead, contactpersoon of account ingevoerd wordt, zou een controle plaats moeten vinden op mogelijke dubbelen. Dit moet doormiddel van verschillende parameters/criteria uitgevoerd kunnen worden. Een voorbeeld is op basis van naam en postcode.
Wanneer een lead, contactpersoon of account nieuw aangemaakt wordt zorgt deze ontdubbeltool ervoor dat mogelijke dubbelen in een scherm worden getoond. De gebruiker kan vervolgens kiezen om de nieuwe invoer niet op te slaan en het scherm van het reeds bestaande record te openen. Aanvullend is een run over de gehele database die mogelijke dubbelen toont en de optie geeft om te ontdubbelen.
Quickfind
Deze tool biedt, naast de standaard zoekfunctionaliteit van Microsoft Dynamics CRM, de mogelijkheid om snel de juiste klant te vinden, bijvoorbeeld op postcode huisnummer combinatie of op debiteurnummer of elk willekeurig (maatwerk) veld van een willekeurige entiteit. Voorbeeld: ga naar Contacts, klik op de knop Quickfind en een scherm wordt geopend met (alle / een instelbaar aantal) velden die leeg zijn. De gebruiker vult een paar velden in, waarbij het gebruik van wildcards ook mogelijk is en kiest voor zoeken. Het resultaat is een lijst met alle contacts die aan de criteria voldoen.
Quicklabel
Op de detailschermen van de entiteiten waar adressen in voorkomen is een knopje toegevoegd waarmee een adresblok naar het clipboard kan worden gekopieerd. Van daaruit kan het adresblok naar een andere applicatie (bijv. Dymo Labelwriter) worden geplaatst.
Deze door Delta-N ontwikkelde add-on's kunnen in versie 1.2 of 3.0 van Microsoft Dynamics CRM ingezet worden.